Con le nuove Marketing Completion Actions introdotte nella release di agosto di Marketing Cloud Next Growth & Advanced Editions, i processi di follow-up CRM necessari in base ai risultati delle attività marketing possono ora essere aggiunti facilmente direttamente da Flow Builder.
L’utilizzo è semplice. In Flow Builder, clicca sul “+” nel punto in cui vuoi aggiungere un’azione e seleziona ciascuna azione per iniziare a utilizzarla.
Puoi anche aprire l’elemento “Action” e selezionare “Marketing Completion Actions” nella ricerca per scegliere ciascuna azione.
※ Le Marketing Completion Actions relative alle Actionable List possono essere trovate solo selezionandole da questo elemento “Action”.
Recentemente, Marketing Cloud Next, così come Data 360 e Agentforce, sembra aver iniziato a rilasciare nuove funzionalità in modo continuo tra i tre principali aggiornamenti annuali, e non solo durante questi ultimi.
Tenere il passo con tutti i cambiamenti è impegnativo, ma personalmente ritengo più efficiente e vantaggioso che le nuove funzionalità vengano rese disponibili in modo graduale, piuttosto che tutte insieme in un’unica soluzione.
Tipologie di Marketing Completion Actions
Azioni relative al follow-up CRM
Le Marketing Completion Actions offrono le seguenti cinque azioni per collegare i risultati delle attività marketing al follow-up CRM.
① Assign to Queue
Assegna un Lead a una coda specificata.
Ad esempio, puoi utilizzare questa azione per assegnare un Lead che ha risposto a un’attività marketing a una coda come “Inside Sales”, permettendo al team di gestire il follow-up con il Lead.
Questa azione può essere utilizzata quando si desidera passare inizialmente un Lead a un team di vendita o a un gruppo responsabile, piuttosto che assegnarlo direttamente a una persona specifica.
Una “coda” in Salesforce è un meccanismo per condividere e gestire temporaneamente record come i Lead all’interno di un gruppo di più utenti, invece di assegnarli direttamente a una persona specifica.
Ad esempio, se un nuovo Lead acquisito viene assegnato a una coda “Inside Sales”, non è necessario decidere fin da subito quale rappresentante di vendita specifico se ne occuperà. I membri della coda possono esaminare il Lead, decidere chi lo gestirà e affidarglielo.
② Assign to User
Assegna un Lead a un utente Salesforce specificato.
Ad esempio, puoi assegnare un Lead che soddisfa condizioni specifiche al rappresentante di vendita responsabile e collegarlo alle successive attività di vendita.
Mentre Assign to Queue assegna un Lead a una coda, Assign to User permette di assegnare direttamente un utente Salesforce specifico.
③ Create Campaign Member
Registra la persona target come Campaign Member di una Campaign specificata.
Ad esempio, aggiungendo un Lead o un Contact che ha risposto a una specifica attività marketing a una Campaign per il follow-up, le attività successive possono essere gestite tramite le Salesforce Campaign.
Questa azione può essere utilizzata quando si desidera collegare le risposte alle attività marketing a una Campaign sul lato CRM e gestirle lì.
④ Create Task
Crea un Task nel CRM e registra un’attività di follow-up da svolgere da parte di un rappresentante di vendita o di un altro utente.
Ad esempio, creando un Task come “Follow up telefonico” o “Contattare per un’opportunità” per un Lead che soddisfa condizioni specifiche, puoi collegare i risultati delle attività marketing a specifiche attività di vendita.
⑤ Notify User
Invia una notifica a un utente Salesforce specificato.
Ad esempio, quando un cliente importante risponde a un’attività marketing, puoi notificare il rappresentante di vendita responsabile affinché possa intervenire immediatamente con il follow-up.
Questa non è un’azione per inviare un messaggio a un cliente. È un’azione per informare gli utenti interni che utilizzano il CRM riguardo ai risultati delle attività marketing.
Azioni relative alle Actionable List
Oltre alle Marketing Completion Actions presentate sopra, la Salesforce Help fornisce anche le seguenti due azioni relative alle Actionable List, disponibili come elementi associati alle Marketing Completion Actions.
⑥ Add to Actionable List
Aggiunge la persona target a una Actionable List specificata.
Una Actionable List può essere utilizzata per organizzare clienti o prospect che soddisfano condizioni specifiche in un elenco e collegarli ad azioni successive.
Utilizzando Add to Actionable List, puoi aggiungere le persone target a una Actionable List in base ai risultati delle attività marketing e utilizzare l’elenco per il follow-up successivo e altre attività.
⑦ Remove from Actionable List
Rimuove la persona target da una Actionable List specificata.
Ad esempio, questa azione può essere utilizzata per rimuovere da una Actionable List le persone che non sono più target di follow-up o che non soddisfano più condizioni specifiche.
Riepilogo
Questi processi potevano già essere implementati in precedenza utilizzando Flow Builder, ma era necessario costruire individualmente la logica richiesta per ciascun processo.
Con le Marketing Completion Actions, i processi utilizzati più frequentemente dopo le attività marketing vengono forniti in anticipo come azioni standard, permettendo di integrare i processi necessari nei flow in modo più semplice.
Un punto chiave delle Marketing Completion Actions è che, invece di limitarsi a eseguire un’attività marketing e concludere lì, è possibile collegare facilmente i suoi risultati all’azione successiva in Salesforce CRM.
Per prima cosa, comprendi quali tipi di azioni sono disponibili e tienile a mente come una delle tue opzioni. Poi, quando avrai bisogno di assegnare qualcuno a un rappresentante di vendita, inviare una notifica, creare un task o eseguire altre azioni dopo un’attività marketing, valuta l’utilizzo delle Marketing Completion Actions.
Questo è tutto per questa volta.
Restate sintonizzati per altri consigli su Salesforce Marketing Cloud! 😎
Nobuyuki Watanabe
Tradotto e adattato da SFMC Tips #337 : Marketing Cloud Next: Marketing Completion Actions di Nobuyuki Watanabe (@marketingcloudtips), pubblicato originariamente su Medium. Traduzione autorizzata dall’autore.