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Banca e servizi finanziari

Una banca italiana: il progetto CRM parte con tutto il team allineato

Prima di scegliere funzioni e fornitori, abbiamo messo intorno a un tavolo marketing, tecnologia e business per decidere cosa deve fare il CRM.

Settore
Banca e servizi finanziari
Dimensione
Grande azienda
Durata
Fase di progettazione iniziale
Strumenti
Workshop strategici, Mappatura stakeholder, Requisiti CRM

Il problema

Un progetto CRM con molti reparti coinvolti, e non tutti sapevano cosa significasse un CRM a livello strategico.

Il rischio classico: partire dalle funzioni del software invece che dagli obiettivi.

Cosa ho fatto

  1. Incontri strategici

    Organizzazione e conduzione dei workshop con gli stakeholder di marketing, tecnologia e business.

  2. Linguaggio comune

    Spiegare cosa fa un CRM e cosa cambia per ciascun reparto, anche a chi non ne aveva mai usato uno.

  3. Base condivisa

    Visione e obiettivi del progetto scritti e approvati da tutti prima di passare alla fase tecnica.

Il risultato

  • Il progetto è partito con obiettivi condivisi da tutti i reparti coinvolti.

Cosa dice il cliente

“La sua capacità di comunicazione si è rivelata eccezionale: è riuscito a spiegare in modo chiaro e coinvolgente cosa significa un CRM a livello strategico, rendendo accessibili concetti e implicazioni anche ai colleghi che non avevano familiarità con questo tipo di sistemi.”
Niccolò F. · Head of Tech & AI Marketing, banca · LinkedIn

Ti riconosci?

  • Stai per scegliere un CRM e ogni reparto vuole una cosa diversa.
  • Il fornitore parla di funzioni, il tuo team non sa ancora cosa chiedere.
  • Hai già vissuto un progetto CRM fallito per mancanza di allineamento.

Se hai detto sì almeno una volta, in 45 minuti ti mostro dove il tuo CRM perde clienti.

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